Quick-Check #1: Costco Wholesale Corporation

Im heutigen Quick-Check gebe ich einen kurzen Überblick über die Costco Wholesale Corporation.

Hinweis: Die Quick-Checks sollen einen ersten Überblick über – aus meiner Sicht – spannende Unternehmen geben. Keinesfalls ersetzen diese eine ausführliche Aktienanalyse. Viel Spaß beim Lesen.

Erste Fakten zum Unternehmen und zur Aktie

Name: Costco Wholesale Corporation

Marktkapitalisierung: 235,7 Mrd. USD

Gründungsjahr: 1983

Sektor: Zyklischer Konsum

Branche: Einzelhandel

Ticker-Symbol: COST

ISIN/WKN: US22160K1051/888351

Kurzportrait

Die Costco Wholesale Corporation ist auf den Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen zu Discountpreisen spezialisiert (Lebensmittel, Sportgeräte, Haushaltsgeräte, Bücher, Spielzeug, Schmuck, Fernseher, Kameras, Fotoentwicklungs- und -druckdienste usw.). Die Gruppe entfaltet ihre Tätigkeit über ein Netz von Lagerhäusern, die Privatpersonen oder Unternehmen gegen Zahlung einer Abonnementgebühr offenstehen. (Quelle: MarketScreener.com)

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Costco einen Gesamtumsatz in Höhe von 195,93 Mrd. USD, welcher sich aufteilt in:

  • Nettoverkäufe: 192,05 Mrd. USD (98 %)
  • Mitgliederbeiträge: 3,88 Mrd. USD (2 %)

Für einen ausführlichen Blick auf das Unternehmen empfehle ich:

Blick auf einige Kennzahlen

Im Folgenden gebe ich einen ersten (unkommentierten) Überblick zu wichtigen Kennzahlen zur finanziellen Stabilität, zur Profitabilität und Rentabilität sowie zum Wachstum und zur aktuellen Bewertung.

Costco Kennzahlenübersicht - Quick-Check
Costco Kennzahlenübersicht – Quick-Check vom 30.04.2022, Whirlwind-Investing

Renditeerwartung

Die Berechnung zur Renditeerwartung basiert auf dem aktuellen Gewinn je Aktie (TTM), einer Wachstumsprognose (Erwartung für die nächsten 5 Jahre) sowie einer angenommenen fairen Bewertung in der Zukunft.

Costco Renditeerwartung - Quick-Check
Costco Renditeerwartung – Quick-Check vom 30.04.2022, Whirlwind-Investing

Kursverlauf und Trailing-Returns

Kursverlauf seit 2010 – Quelle: Finanzen.net

Costco Kursverlauf seit 2010, Quelle: Finanzen.net
Costco Kursverlauf seit 2010, Quelle: Finanzen.net

Trailing-Returns – Quelle: Morningstar.com

Costco Trailing Returns, Quelle: Morningstar.com
Costco Trailing Returns, Quelle: Morningstar.com

Meine Meinung

Im Grunde genommen sprechen bei Costco Wholesale allein der langfristige Kursverlauf und die Trailing Returns Bände. Allerdings nutzt das beste Investment nichts, wenn der Preis den Wert deutlich übersteigt. Mit einem KGV (TTM) über 40 und einem PEG über 3 ist mir die COST-Aktie viel zu sportlich bewertet. Aufgrund der fundamentalen und operativen Qualität hat Costco meiner Meinung nach jedoch einen Platz auf der Watchlist verdient.

Was haltet ihr von Costco Wholesale und diesem Quick-Check? Käme das Unternehmen für ein Investment für euch in Frage oder seid ihr gar bereits investiert? Schreibt es gern in die Kommentare.

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Viele Grüße,
Whirlwind.

Disclaimer:
Die unter Whirlwind-Investing veröffentlichten Analysen und Texte stellen keine Anlageberatung, Steuerberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich veröffentliche hier lediglich meine persönliche Meinung.
Aktien, ETFs und Fonds sind immer mit Risiken behaftet. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.
Weiterhin kann trotz gründlicher Recherche für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und Unterlagen keine Haftung übernommen werden.
Beachtet dazu bitte auch noch einmal den ausführlichen Disclaimer als Teil des Impressums.

Transparenzhinweis: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrages befinden sich keine Aktien der Costco Wholesale Corporation in meinem Depot.

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