Quick-Check #6: Apple Inc.

Im heutigen Quick-Check gebe ich einen kurzen Überblick zur Apple Inc.

Hinweis: Diese Quick-Checks sollen einen ersten Überblick über – aus meiner Sicht – spannende Unternehmen geben. Keinesfalls ersetzen diese eine ausführliche Aktienanalyse. Viel Spaß beim Lesen.

Erste Fakten zum Unternehmen und zur Aktie

Name: Apple Inc.

Marktkapitalisierung: 2.219,5 Mrd. USD

Gründungsjahr: 1976

Sektor: Technologie

Branche: Elektronikprodukte, Software und Services

Ticker-Symbol: AAPL

ISIN / WKN: US0378331005 / 865985

Kurzportrait

Apple Inc. ist ein global führender Technologiekonzern. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft in sich geschlossene End-to-End-Elektronikprodukte wie Mobilgeräte, Computer und tragbare Musikplayer. Außerdem vertreibt Apple die dazugehörige Software, Peripheriegeräte, Netzwerkprodukte sowie digitale Inhalte und Apps.

Zu den bekanntesten Hardwareprodukten des Unternehmens gehören die Smartphone-Reihe iPhone, die Tabletprodukte iPad, die Desktopcomputer und Notebooks aus der Reihe Mac, die tragbaren Musikplayer iPod in verschiedenen Ausführungen, die Apple Watch sowie der Fernsehdienst Apple TV oder der Streaming-Dienst Apple Music. Digitale Inhalte und Apps können über die unternehmenseigenen Dienste iTunes Store, App Store, iBookstore oder Mac App Store erworben werden. Apple-Produkte werden in Apple Stores sowie über den Online-Store des Unternehmens und über Drittanbieter verkauft. (Quelle: Ariva.de)

Im Geschäftsjahr 2021 erlöste Apple einen Gesamtumsatz in Höhe von 365,817 Mrd. USD und erzielte damit einen operativer Gewinn von 108,949 Mrd. USD (→ 29,78 % EBIT-Marge) sowie ein Netto-Ergebnis in Höhe von 94,680 Mrd. USD.

Blick auf die Kennzahlen

Im Folgenden gebe ich einen ersten Überblick zu wichtigen Kennzahlen des Unternehmens. Darunter zähle ich Kennzahlen zur finanziellen Stabilität, zur Profitabilität/Rentabilität und zum Wachstum sowie zur aktuellen Bewertung der Aktie.

Apple Kennzahlenübersicht – Quick-Check vom 12.06.2022, Whirlwind-Investing
Apple Kennzahlenübersicht – Quick-Check vom 12.06.2022, Whirlwind-Investing

Renditeerwartung

Die Berechnung zur Renditeerwartung basiert auf dem aktuellen Gewinn je Aktie (TTM), einer Wachstumsprognose (Erwartung für die nächsten 5 Jahre) sowie einer angenommenen fairen Bewertung in der Zukunft.

Apple Renditeerwartung - Quick-Check vom 12.06.2022, Whirlwind-Investing
Apple Renditeerwartung – Quick-Check vom 12.06.2022, Whirlwind-Investing

Kursverlauf und Trailing-Returns

Kursverlauf seit 2010 (Quelle: Finanzen.net)

Apple Kursverlauf seit 2010, Quelle: Finanzen.net
Apple Kursverlauf seit 2010, Quelle: Finanzen.net

Trailing-Returns (Quelle: Morningstar.com)

Apple Trailing Returns, Quelle: Morningstar.com
Apple Trailing Returns, Quelle: Morningstar.com

Meine Meinung

Die Aktie von Apple Inc. zählt zu den Top-Performern der letzten Jahre. Ein wesentlicher Teil dieser Performance geht allerdings auf eine Ausweitung der Bewertung (KGV-Expansion) zurück. So wurde für die Aktie zwischenzeitlich sogar ein KGV von über 35 gezahlt.

Im Zuge der aktuellen Marktlage ist nun sowohl der Kurs als auch die Bewertung der Apple-Aktie mehr oder weniger deutlich zurückgekommen. Auf Basis der Gewinne der letzten 12 Monate (Trailing twelve months = TTM) liegt das KGV momentan bei etwa 22. Das ist immmer noch kein Schäppchen, aber eben doch deutlich günstiger als beispielsweise Ende 2020/Anfang 2021.

Was haltet ihr von Apple und diesem Quick-Check? Kommt das Unternehmen grundsätzlich und auf Basis der aktuellen Bewertung als Investment für euch in Frage oder seid ihr gar bereits investiert? Schreibt es gern in die Kommentare.

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Viele Grüße,
Whirlwind.

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Weiterhin kann trotz gründlicher Recherche für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und Unterlagen keine Haftung übernommen werden.
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Transparenzhinweis: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrages befinden sich Aktien von Apple in meinem Depot.

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